Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук раннее утро окутано тишиной, которую нарушает лишь шелест листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их противостояние нарастает с каждым часом, но никто из окружения не видит надвигающейся бури.
Друзья, родственники и знакомые поэта погружены в повседневные заботы, не подозревая, что через несколько часов произойдёт роковая дуэль. Легкомыслие и вера в примирение мешают им разглядеть трагический финал, который навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.